Etiquetas y Notas
Organiza las conversaciones con etiquetas y notas internas
Las etiquetas y notas te ayudan a organizar y categorizar las conversaciones para una gestión más eficiente.
Etiquetas
Qué son las etiquetas
Las etiquetas son marcas de colores que puedes aplicar a las conversaciones para categorizarlas rápidamente.
Límite de etiquetas
Puedes asignar un máximo de 5 etiquetas por conversación.
Tipos de etiquetas
Etiquetas de organización
- Creadas por Owner/Admin
- Visibles para todo el equipo
- Colores personalizables
- Ideales para categorizaciones empresariales
Etiquetas personales
- Creadas por cada miembro
- Visibles solo para el creador
- Para organización personal
- No afectan a otros usuarios
Crear una etiqueta
- Abre una conversación
- Haz clic en Agregar Etiqueta
- Haz clic en Nueva Etiqueta
- Ingresa nombre y elige un color
- Guardar
Aplicar una etiqueta
- Abre la conversación
- Haz clic en Agregar Etiqueta
- Selecciona las etiquetas a aplicar (máx 5)
- Las etiquetas aparecen en la conversación en la lista
Eliminar una etiqueta
- Abre la conversación
- Haz clic en la X junto a la etiqueta
- La etiqueta se elimina de la conversación
Gestionar etiquetas
Ve a Configuración > Etiquetas para:
- Editar nombre y color de etiquetas existentes
- Eliminar etiquetas no utilizadas
- Ver estadísticas de uso
Notas
Qué son las notas
Las notas son apuntes internos visibles solo para el equipo, no para el cliente.
Límite de caracteres
Cada nota puede contener un máximo de 300 caracteres.
Agregar una nota
- Abre la conversación
- Desplázate hasta la sección Notas
- Haz clic en Agregar Nota
- Escribe el contenido (máx 300 caracteres)
- Guardar
Uso de las notas
Las notas son útiles para:
- Anotar información importante del cliente
- Señalar seguimientos necesarios
- Compartir información con el equipo
- Registrar acciones realizadas
- Almacenar detalles para futuras conversaciones
Editar o eliminar
- Haz clic en la nota para editarla
- Usa el icono de papelera para eliminarla
- Los cambios se rastrean con timestamp
Mejores Prácticas
Para etiquetas
- Usa pocas etiquetas bien definidas (ej. "Ventas", "Soporte", "Reclamo")
- Elige colores distintivos para cada categoría
- Define etiquetas a nivel organizacional para consistencia
Para notas
- Escribe notas concisas y útiles
- Incluye siempre información relevante para seguimiento
- Usa las notas para pasar información entre colegas