Tags und Notizen
Organisieren Sie Gespräche mit Tags und internen Notizen
Tags und Notizen helfen Ihnen, Gespräche für eine effizientere Verwaltung zu organisieren und zu kategorisieren.
Tags
Was sind Tags
Tags sind farbige Markierungen, die Sie auf Gespräche anwenden können, um sie schnell zu kategorisieren.
Tag-Limit
Sie können maximal 5 Tags pro Gespräch zuweisen.
Arten von Tags
Organisations-Tags
- Von Owner/Admin erstellt
- Für das gesamte Team sichtbar
- Anpassbare Farben
- Ideal für geschäftliche Kategorisierungen
Persönliche Tags
- Von jedem Mitglied erstellt
- Nur für den Ersteller sichtbar
- Für persönliche Organisation
- Beeinflussen andere Benutzer nicht
Tag erstellen
- Öffnen Sie ein Gespräch
- Klicken Sie auf Tag hinzufügen
- Klicken Sie auf Neuer Tag
- Geben Sie Namen ein und wählen Sie eine Farbe
- Speichern
Tag anwenden
- Öffnen Sie das Gespräch
- Klicken Sie auf Tag hinzufügen
- Wählen Sie die anzuwendenden Tags (max. 5)
- Tags erscheinen beim Gespräch in der Liste
Tag entfernen
- Öffnen Sie das Gespräch
- Klicken Sie auf das X neben dem Tag
- Der Tag wird vom Gespräch entfernt
Tags verwalten
Gehen Sie zu Einstellungen > Tags um:
- Namen und Farbe bestehender Tags zu bearbeiten
- Unbenutzte Tags zu löschen
- Nutzungsstatistiken anzuzeigen
Notizen
Was sind Notizen
Notizen sind interne Memos, die nur für das Team sichtbar sind, nicht für den Kunden.
Zeichenlimit
Jede Notiz kann maximal 300 Zeichen enthalten.
Notiz hinzufügen
- Öffnen Sie das Gespräch
- Scrollen Sie zum Notizen-Bereich
- Klicken Sie auf Notiz hinzufügen
- Schreiben Sie den Inhalt (max. 300 Zeichen)
- Speichern
Verwendung von Notizen
Notizen sind nützlich für:
- Wichtige Kundeninformationen notieren
- Notwendige Nachverfolgungen markieren
- Informationen mit dem Team teilen
- Durchgeführte Aktionen verfolgen
- Details für zukünftige Gespräche speichern
Bearbeiten oder Löschen
- Klicken Sie auf die Notiz zum Bearbeiten
- Verwenden Sie das Papierkorb-Symbol zum Löschen
- Änderungen werden mit Zeitstempel verfolgt
Best Practices
Für Tags
- Verwenden Sie wenige, gut definierte Tags (z.B. "Verkauf", "Support", "Beschwerde")
- Wählen Sie markante Farben für jede Kategorie
- Definieren Sie Tags auf Organisationsebene für Konsistenz
Für Notizen
- Schreiben Sie prägnante und nützliche Notizen
- Fügen Sie immer relevante Informationen für die Nachverfolgung hinzu
- Verwenden Sie Notizen, um Informationen zwischen Kollegen weiterzugeben