Tag e Note
Organizza le conversazioni con tag e note interne
I tag e le note ti aiutano a organizzare e categorizzare le conversazioni per una gestione più efficiente.
Tag
Cosa sono i tag
I tag sono etichette colorate che puoi applicare alle conversazioni per categorizzarle rapidamente.
Limite tag
Puoi assegnare massimo 5 tag per conversazione.
Tipi di tag
Tag organizzazione
- Creati da Owner/Admin
- Visibili a tutto il team
- Colori personalizzabili
- Ideali per categorizzazioni aziendali
Tag personali
- Creati da ogni membro
- Visibili solo a chi li crea
- Per organizzazione personale
- Non influenzano gli altri utenti
Creare un tag
- Apri una conversazione
- Clicca su Aggiungi Tag
- Clicca su Nuovo Tag
- Inserisci nome e scegli un colore
- Salva
Applicare un tag
- Apri la conversazione
- Clicca su Aggiungi Tag
- Seleziona i tag da applicare (max 5)
- I tag appaiono sulla conversazione nella lista
Rimuovere un tag
- Apri la conversazione
- Clicca sulla X accanto al tag
- Il tag viene rimosso dalla conversazione
Gestire i tag
Vai su Impostazioni > Tag per:
- Modificare nome e colore dei tag esistenti
- Eliminare tag non più utilizzati
- Vedere statistiche di utilizzo
Note
Cosa sono le note
Le note sono appunti interni visibili solo al team, non al cliente.
Limite caratteri
Ogni nota può contenere massimo 300 caratteri.
Aggiungere una nota
- Apri la conversazione
- Scorri fino alla sezione Note
- Clicca Aggiungi Nota
- Scrivi il contenuto (max 300 caratteri)
- Salva
Utilizzo delle note
Le note sono utili per:
- Annotare informazioni importanti sul cliente
- Segnalare follow-up necessari
- Condividere informazioni con il team
- Tenere traccia delle azioni effettuate
- Memorizzare dettagli per future conversazioni
Modificare o eliminare
- Clicca sulla nota per modificarla
- Usa l'icona cestino per eliminarla
- Le modifiche vengono tracciate con timestamp
Best Practices
Per i tag
- Usa pochi tag ben definiti (es. "Vendita", "Supporto", "Reclamo")
- Scegli colori distintivi per ogni categoria
- Definisci tag a livello organizzazione per coerenza
Per le note
- Scrivi note concise e utili
- Includi sempre le informazioni rilevanti per il follow-up
- Usa le note per passare informazioni tra colleghi