Étiquettes et Notes
Organisez les conversations avec des étiquettes et notes internes
Les étiquettes et notes vous aident à organiser et catégoriser les conversations pour une gestion plus efficace.
Étiquettes
Qu'est-ce qu'une étiquette
Les étiquettes sont des marqueurs colorés que vous pouvez appliquer aux conversations pour les catégoriser rapidement.
Limite d'étiquettes
Vous pouvez assigner un maximum de 5 étiquettes par conversation.
Types d'étiquettes
Étiquettes d'organisation
- Créées par Owner/Admin
- Visibles par toute l'équipe
- Couleurs personnalisables
- Idéales pour les catégorisations d'entreprise
Étiquettes personnelles
- Créées par chaque membre
- Visibles uniquement par le créateur
- Pour l'organisation personnelle
- N'affectent pas les autres utilisateurs
Créer une étiquette
- Ouvrez une conversation
- Cliquez sur Ajouter Étiquette
- Cliquez sur Nouvelle Étiquette
- Entrez le nom et choisissez une couleur
- Enregistrer
Appliquer une étiquette
- Ouvrez la conversation
- Cliquez sur Ajouter Étiquette
- Sélectionnez les étiquettes à appliquer (max 5)
- Les étiquettes apparaissent sur la conversation dans la liste
Supprimer une étiquette
- Ouvrez la conversation
- Cliquez sur le X à côté de l'étiquette
- L'étiquette est supprimée de la conversation
Gérer les étiquettes
Allez dans Paramètres > Étiquettes pour :
- Modifier le nom et la couleur des étiquettes existantes
- Supprimer les étiquettes non utilisées
- Voir les statistiques d'utilisation
Notes
Qu'est-ce qu'une note
Les notes sont des mémos internes visibles uniquement par l'équipe, pas par le client.
Limite de caractères
Chaque note peut contenir un maximum de 300 caractères.
Ajouter une note
- Ouvrez la conversation
- Faites défiler jusqu'à la section Notes
- Cliquez sur Ajouter Note
- Écrivez le contenu (max 300 caractères)
- Enregistrer
Utilisation des notes
Les notes sont utiles pour :
- Noter des informations importantes sur le client
- Signaler les suivis nécessaires
- Partager des informations avec l'équipe
- Garder une trace des actions effectuées
- Stocker des détails pour les futures conversations
Modifier ou supprimer
- Cliquez sur la note pour la modifier
- Utilisez l'icône corbeille pour la supprimer
- Les modifications sont tracées avec horodatage
Bonnes Pratiques
Pour les étiquettes
- Utilisez peu d'étiquettes bien définies (ex. "Ventes", "Support", "Réclamation")
- Choisissez des couleurs distinctives pour chaque catégorie
- Définissez des étiquettes au niveau organisationnel pour la cohérence
Pour les notes
- Écrivez des notes concises et utiles
- Incluez toujours les informations pertinentes pour le suivi
- Utilisez les notes pour passer des informations entre collègues